Российский автомобильный рынок на фоне геополитических событий ждет в ближайшие месяцы сужение ассортиментного ряда, а покупателям стоит готовиться к дальнейшему росту цен и дефициту предложения. О предпочтениях покупателей и перспективах рынка автокредитования в текущих условиях рассказал руководитель центра развития автобизнеса «РГС Банка» в Воронеже Руслан Исарик.
– Руслан Васильевич, по Вашим оценкам – воронежские автолюбители поддержали февральский спрос?
– Воронежцы активно брали кредиты на покупку автомобилей в феврале. Воронежцы, как и россияне в целом, пытались сохранить накопления за счет крупных покупок, в том числе автомобилей – их торопились купить по еще доступным ценам и прежним кредитным ставкам. Но к началу марта их активность снизилась на фоне скачка цен на машины и ставок по банковским продуктам.
– Какие марки и модели авто жители Воронежа чаще всего покупают в кредит?
– Чаще всего в феврале этого года заемщики в Воронеже оформляли автокредиты на подержанные автомобили (67% выдач по количеству), среди которых популярностью пользовались марки Kia, Lada, Volkswagen, Hyundai, Opel. В топ-5 самы[ продаваемых в кредит моделей с пробегом вошли Lada Granta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Rio, Chevrolet Niva. При финансировании сделки на авто с пробегом банк чаще выдавал кредиты на сумму до 500 тысяч и от 500 тысяч до 1 млн рублей, сроком от 4 до 5 лет с первоначальным взносом от 10% до 20%.
– Можно ли назвать бессменных лидеров рынка?
– Популярность «китайцев» продолжает расти (к примеру, бренд Geely). Что касается бренда Volkswagen, то, хотя официально производство на заводе в Калуге всего лишь приостановлено, страх больше не купить добротный автомобиль B-класса немецкой марки создает сейчас превосходный ажиотаж, стимулирующий покупку этой марки, в том числе и с участием заемных средств. В пятерку самых популярных кредитных моделей среди новых авто вошли Kia Rio, Nissan X-Trail, Kia Cerato, Lada Vesta и Kia Soul. При покупке новых автомобилей воронежцы чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму 1 – 1,5 млн рублей, сроком от 4 до 5 лет и с первоначальным взносом от 20% до 30%.
– Продолжает ли расти средний чек и почему?
– В феврале 2022 года в «РГС Банке» в Воронеже средняя сумма автокредита составила 1,5 млн рублей на новую машину и 679 тысяч на авто с пробегом (1,13 млн рублей и 506 тысяч рублей в 2021 году, соответственно). В прошлом году средний чек на автокредиты коррелировал с ростом цен на автомобили. В этом году этот тренд сохранится. Предпосылками опережающего роста цен на автомобили являются пока еще сильная волатильность рубля и дефицит автомобилей в продаже, который усугубится в результате планируемого ухода с рынка ряда международных автоконцернов.
– Как сейчас развивается ситуация на рынке автокредитования? Что будет со ставками по автокредитам?
– Основные тренды на рынке автокредитования в этом году будут формировать дефицит автомобилей во всех сегментах, в том числе усилившийся из-за геополитических событий и ситуации в макроэкономике. Российская экономика проходит стадию трансформации, которую будет сопровождать значительная инфляция. Это означает, что высокая ключевая ставка ЦБ останется какое-то время неизменной, до улучшения ситуации в экономике. Вместе с ней останутся высокими и ставки по кредитам. Сегодня они составляют 22% – 35% в зависимости от вида кредита и условий: наличия – отсутствия залога, первоначального взноса, опций страхования, марки, сегмента авто (новое – б/у) и прочих.
На фоне высоких ставок и резкого подорожания автомобилей снижается и интерес населения к кредитованию. Кроме этого, банки в сложившейся ситуации более тщательно оценивают платежеспособность заемщиков. Все это логично приводит к снижению уровня выдач. Мы ожидаем, что такая острая и турбулентная ситуация на рынке должна разрешиться в пределах полутора – двух месяцев. Для стабилизации сегмента необходима трансформация логистических цепочек, восстановление поставок новых автомобилей, стабилизация цен и возращение кредитных ставок на комфортный для клиентов уровень.
Что однозначно ждет рынок автокредитования, так это дальнейший рост среднего чека по автокредитам на фоне роста цен. Из-за этого объем выдачи «просядет» значительно меньше, чем число выданных кредитов. Также на фоне дефицита новых авто, роста цен и падения реальных доходов населения большая часть покупателей продолжит переориентацию на рынок авто с пробегом. При этом ожидаемо снизятся возможности для покупки машины за наличные, а кредиты останутся для многих единственным вариантом совершить крупные покупки.
– Стоит ли жителям Воронежа поторопиться с покупкой авто в текущих условиях?
– За прошедший месяц новые автомобили подорожали на 30 – 60%. Что, в свою очередь, немного охладило спрос. Поэтому с покупки непомерно дорогих новых автомобилей водители переключились на рынок вторичных авто, которые еще можно было найти в хорошем состоянии по приемлемой цене. Видя высокий спрос, продавцы подержанных авто (как физлица, так и авторитейлеры) подняли цены до рекордных цифр. Значительное влияние на рынок оказала паника поклонников иномарок. Ценители Mercedes-Benz, BMW или Toyota, испугавшись новостей об уходе или приостановке поставок многих любимых брендов, в срочном порядке стали скупать машины этих марок на вторичном рынке. Соответственно, изменились цены на автомобили с пробегом – на самые популярные в РФ марки в целом и на наиболее востребованные ликвидные модели в частности. Больше других – на 32% – подорожали в среднем все машины марки Mercedes-Benz. В «модельном» зачете лидером по увеличению цены стал седан BMW 5 серии (+39%).
Проблемы авторынка не решатся в ближайшие месяцы, поэтому если машина действительно нужна, ждать не стоит. Купив автомобиль сейчас, можно сэкономить на потенциальном росте цен, который продолжится в течение всего 2022 года. Если не хватает собственных средств, вполне можно рассмотреть заемные, предварительно оценив свою платежеспособность.
Если же есть возможность обойтись без нового автомобиля в ожидании стабилизации ситуации на рынке, то сейчас в первую очередь стоит постараться увеличить срок службы имеющегося авто: осуществить весь необходимый ремонт заранее, в преддверии роста цен на запчасти и усугубления их дефицита. Почти во всех автомобилях, которые производятся в нашей стране, используются иностранные компоненты. Из-за перебоев в логистике реальный срок поставки некоторых запчастей предсказать сложно. Если проблемы с логистикой дополнят и санкции, то острый дефицит комплектующих рынок почувствует в течение 1 – 2 месяцев.
И наконец, текущие проблемы на авторынке вполне могут привести и к популярности шеринговых сервисов. Если до резкого скачка цен покупатели вкладывали деньги в сами автомобили, в том числе с привлечением заемных средств, то текущий рост стоимости авто и падение реальных доходов населения сместят акценты с владения авто, на сервисы пользования. К примеру, в этом году более востребованными могут стать сервисы подписки на авто или услуги лизинга для физических лиц, доля которых может заметно вырасти.
О ситуации
По данным 4-х тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) достиг рекордных 1,35 млн руб. Это на 4,8% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в январе 2022 года – 1,29 млн руб.) и на 37,5% больше, чем в феврале прошлого года (0,98 млн руб.). Однако с середины марта россияне стали значительно реже обращаться за автокредитами – цены поднялись, а покупательская способность снизилась. Банки же начали чаще сомневаться в платежеспособности потенциальных заемщиков. По данным аналитиков, с 1 по 15 марта количество одобренных банками кредитов составило всего 10%. Для сравнения, даже во время жестких карантинных ограничений в апреле 2020 года российские банки согласовывали 26% заявок.
Добавим, что правительство планировало выделить на финансирование программ льготного автокредитования и лизинга в 2022 году 15,2 млрд рублей. Однако 22 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что запуск программы откладывается, «пока до конца не выстроится цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей <на территории РФ>».
