Российский автомобильный рынок, несмотря на небольшой рост в течение летних месяцев, остается с отрицательным значением динамики продаж по сравнению с прошлым годом. Руководитель центра развития автобизнеса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в Воронеже Руслан Исарик ответил на вопросы «Полиграф.Медиа» о ключевых изменениях на авторынке, которые произошли этим летом.
– Руслан Васильевич, какая ситуация с продажами автомобилей?
– По данным «Открытие Авто», с начала года было продано всего около 440 тысяч новых автомобилей, чуть более 40% от объема аналогичного периода 2021 года. Продажи новых машин показывают небольшой прирост последние три месяца. При этом в августе 2022 продажи новых автомобилей показали пока лучший результат с момента начала кризиса – около 42 тысяч машин. Но ассортимент до конца года, скорее всего, не станет разнообразнее: россиянам придется выбирать новую машину, среди отечественных, китайских и корейских марок, или искать вариант в сегменте авто с пробегом (АСП).
– Какие бренды сейчас представлены на рынке?
– С марта ассортимент представленных в России марок масштабно сузился, так как более 20 зарубежных брендов прекратили поставки в Россию или остановили местное производство. Сейчас, помимо национальных автопроизводителей, сборку машин в России продолжают китайская Haval в Туле и «Автотор» в Калининграде. Официальный рынок других иностранных моделей продолжает сжиматься. Дилеры растягивают складские остатки, продавая их по заградительным ценам.
Летом рост продаж обеспечили восстановление бизнеса по бренду Lada, возобновления программы льготного автокредитования и относительно уверенных продаж китайских машин. Продажи Lada обеспечили почти треть объема новых автомобилей, реализованных в августе: стартовал выпуск упрощенных версий Lada Niva и Granta, возобновилось производство Lada Niva Travel, а к концу месяца все производство АвтоВАЗ вернулось к полной рабочей неделе. Одновременно тольяттинский автогигант продолжает возвращать в гамму своих моделей опции, утраченные ими ранее. Подушки безопасности, кондиционер, ЭРА-ГЛОНАСС и другой функционал должны способствовать росту спроса на автомобили Lada.
Китайские бренды, в свою очередь, заняли уже четверть рынка, благодаря отсутствию конкуренции, достаточно уверенным поставкам китайских машин в дилерскую сеть и активному пополнению чайна-марками автопарков каршеринговых сервисов. Доля рынка китайских машин может со временем стать еще больше за счет коллаборации с иранскими автопроизводителями, которые могут стать крепкой альтернативой «народным» маркам в доступном сегменте, главным образом, АвтоВАЗу. Не исключено, что часть китайских моделей будут пересобирать в России под иранскими названиями. Фактически, иранцы получат долю российского авторынка за счет машин из Поднебесной с целью обхода санкций.
Корейские автопроизводители пока остаются в тройке лидеров рынка, но их доля уже снизилась и составляет теперь только пятую часть рынка.
– Параллельный импорт может снизить дефицит автомобилей?
– С июня схемой параллельного импорта могут пользоваться физические лица, а часть ограничений для юрлиц (в том числе по ОТТС) были сняты в середине июля. Однако ряд нерешенных проблем остался, и пока неясно, будет ли объем поставок достаточным, чтобы заместить ушедшие бренды. Кроме того, ввозить по «серым» схемам относительно дешевые (за 1,5 – 1,6 млн рублей) автомобили любых марок в нашу страну невыгодно. Пока при помощи этой схемы в страну ввозят 2 – 3 тысячи премиум автомобилей в месяц. Этот объем не может конкурировать с масштабами централизованных поставок, тем более автомобилей массовых моделей.
– Какова сейчас ситуация на рынке автокредитования? Как изменился спрос на автокредиты в Воронежской области летом 2022 года?
– Ставки по автокредитам стабилизировались, цены на автомобили перестали скачкообразно расти, и на этом фоне растут спрос и выдачи в сегменте автокредитования. В Воронежской области объем выдач постепенно увеличивается с мая этого года. По итогам августа показатель почти в 2 раза превысил значение марта этого года, когда падение оказалось особенно глубоким на фоне подскочивших в начале весны ставок по автокредитам, но остается все еще в два с половиной раза ниже, чем в августе 2021 года.
Основные драйверы роста рынка автокредитования сегодня – программы субсидирования. Государственная программа подтолкнула к росту объемы кредитования отечественных марок (Lada, ВИС, ГАЗ и УАЗ). Так, Минпромторг запустил несколько программ для разных категорий заемщиков, по которым в нашем банке можно получить скидку до 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока скидка больше) и оформить кредит по ставке от 8,2% годовых.
Прямые программы субсидирования от автопроизводителей стимулируют продажи оставшихся в России зарубежных марок. В частности, большой рост продаж показывают авто марки Haval с субсидией автопроизводителя.
Вторым значимым катализатором рынка автокредитования остаются подержанные автомобили. Объемы продаж автокредитов в сегменте АСП вернулись на рынке к уровням 2021 года. По данным FRG, на три выданных кредита на новые авто сегодня приходится два на авто с пробегом.
– Какие марки и модели имели популярность у жителей Воронежской области при покупке в кредит летом 2022 года?
– В сегменте новых автомобилей в топ-3 популярных марок по итогам 8 месяцев этого года вошли Lada, Kia и Hyundai, среди моделей – Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.
Предпочтения воронежцев в сегменте подержанных автомобилей почти не отличались от топ-3 на рынке новых машин. Так, топ-3 марок среди подержанных автомобилей, который жители области покупали летом в кредит, составили те же Lada, Kia и Hyundai. Среди моделей, которые пользовались наибольшим спросом в этом сегменте, оказались Lada Granta, Hyundai Solaris и Lada Vesta.
– Какой средний чек по автокредитам в регионе?
– После весеннего затишья в июне средний чек выданных автокредитов вновь снизился, упав ниже уровня осени прошлого года. Некоторое снижение этого показателя фиксировалось на фоне восстановления автокредитования в апреле-июле по отношению к сложному марту. Снижение среднего чека обусловлено несколькими факторами: стабилизацией цен на автомобили, более консервативной политикой банков, аккуратно устанавливающих кредитные лимиты, а также возобновлением программы льготного автокредитования, которая распространяется только на новые автомобили отечественного производства, цена на которые несколько ниже импортных. Так, средний чек на покупку нового автомобиля в августе этого года в Воронежской области составил 950 тысяч рублей, в сегменте АСП та же динамика – в 641 тысяч руб.
– Что станет со ставками по автокредитам?
– По мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ кредитные ставки будут снижаться. С апреля Банк России пять раз снижал ключевую ставку, сейчас она составляет 8%. Вслед за изменением ключевой ставки розничные банки корректируют ставки по автокредитам.
– Ждать ли роста цен на авто? Стоит ли покупать автомобиль или подождать?
– Дефицит новых авто только усиливается, а цены на них, хоть и стабилизировались, но все еще необоснованно высоки для большинства покупателей. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.
Традиционного сезонного подорожания автомобилей в преддверии осени в этом году, скорее всего, не будет. Цены на многие модели и так находятся на заградительном уровне. Снижения цен ждать тоже не стоит, ему препятствует дефицит новых автомобилей на рынке. Доступность новых машин может увеличиться точечно. Например, китайские марки нашли «потолок спроса в прежние месяцы, поэтому, скорее всего, какое-то время не будут повышать цены. Кроме того, дилеры, чье финансовое состояние неизбежно требует пополнения оборотных средств, могут чаще идти на уступки клиентам, снижая маржинальность сделок. Положительную роль в снижении конечных розничных цен может сыграть и увеличение конкуренции в сегменте китайских машин.
